目录导读
- 跟进提醒的重要性 - 为什么需要设置跟进提醒
- 旺商聊跟进提醒功能详解 - 核心功能介绍
- 如何设置跟进提醒（分步骤） - 详细设置教程
- 高级提醒设置技巧 - 个性化配置方法
- 常见问题解答（FAQ） - 用户疑问集中解答
- 最佳实践建议 - 提升跟进效率的实用技巧
跟进提醒的重要性
在商业沟通中，及时跟进是成交的关键环节，研究表明，80%的销售需要至少5次跟进才能完成，而44%的销售人员因忘记跟进而丢失潜在客户，旺商聊App的跟进提醒功能正是为解决这一痛点而设计，帮助商务人士系统化管理客户沟通节奏，确保每个商机都能得到适时关注,显著提升转化率和客户满意度。
旺商聊跟进提醒功能详解
旺商聊的跟进提醒系统是一个智能化的客户管理工具,具有以下核心特点：
- 多维度提醒设置：支持按客户、按项目、按沟通阶段设置不同提醒
- 灵活时间配置：可设置单次提醒、重复提醒、周期性提醒
- 多渠道通知：支持应用内提醒、手机推送通知、邮件提醒（需配置）
- 智能关联：提醒自动关联客户资料、历史聊天记录和待办事项
- 团队协同提醒：支持将提醒指派给团队成员，实现协同跟进
如何设置跟进提醒（分步骤）
打开客户聊天界面或客户资料页
在旺商聊App主界面，进入需要设置跟进的客户聊天窗口,或点击客户头像进入客户资料详情页。
找到提醒设置入口
- 在聊天界面右上角点击“更多”按钮（三个点图标）
- 选择“设置跟进提醒”选项
- 或在客户资料页中，找到“跟进管理”区域，点击“添加提醒”
配置提醒参数
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选择提醒类型：
- 即时沟通提醒：适用于需要立即回复的客户
- 定期回访提醒：适用于需要周期性跟进的客户
- 事项提醒：适用于合同、付款等具体事项跟进
-
设置提醒时间：
- 点击“提醒时间”字段，选择具体日期和时间
- 可选择“重复”选项，设置每日、每周或每月重复提醒
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填写提醒内容：
- 简要描述跟进事项，如“询问项目进展”、“发送报价单”
- 可添加备注信息，记录跟进要点
-
设置提醒优先级：
- 普通提醒：常规跟进事项
- 重要提醒：关键客户或紧急事项
- 紧急提醒：需要立即处理的事项
保存并管理提醒
- 点击“保存”按钮完成设置
- 在“我的提醒”页面查看所有设置的提醒
- 可对提醒进行编辑、延期、标记完成或删除操作
高级提醒设置技巧
批量设置提醒
对于需要统一跟进的客户群组，可使用旺商聊的“客户分组”功能：
- 将相似客户归类到同一分组
- 进入分组管理界面
- 点击“批量设置提醒”功能
- 一次性为整个分组设置相同的跟进计划
智能提醒模板
创建常用提醒模板,提高设置效率：
- 在提醒设置页面，点击“保存为模板”
- 命名模板，如“初次接触后3天跟进”
- 下次设置时直接调用模板，微调即可使用
与日历同步
- 在旺商聊设置中开启“日历同步”功能
- 选择同步到手机系统日历或第三方日历应用
- 确保提醒在多个设备间同步显示
条件触发提醒
设置基于客户行为的自动提醒：
- 当客户查看特定文件或链接时自动触发提醒
- 当客户超过一定时间未回复时自动生成跟进提醒
- 根据客户标签变化自动调整提醒策略
常见问题解答（FAQ）
Q1：旺商聊的跟进提醒支持哪些通知方式？ A：目前支持应用内横幅提醒、手机推送通知（需在手机设置中开启旺商聊通知权限）,未来版本将增加邮件和短信提醒功能。
Q2：设置的提醒会占用大量手机存储空间吗？ A：不会，提醒数据以文本形式存储，占用空间极小,1000条提醒记录仅占用约1MB空间。
Q3：如何确保重要提醒不被错过？ A：建议采取以下措施：1) 为重要提醒设置“紧急”优先级；2) 开启手机震动和响铃通知；3) 设置二次提醒（间隔5-10分钟）；4) 重要事项同时记录在个人日历中。
Q4：团队版用户如何管理团队成员的提醒？ A：团队管理员可以在管理后台查看团队所有提醒设置，调整提醒分配，并生成团队跟进报告,普通成员只能查看和管理自己被分配的提醒。
Q5：更换手机后，原先设置的提醒会丢失吗？ A：不会，只要使用同一账号登录，所有提醒设置都会通过云端同步到新设备,建议在更换设备前确保已完成最近一次数据同步。
Q6：能否设置基于地理位置的提醒？ A：目前版本尚未支持地理位置触发提醒，但已列入开发计划,当前可通过手动设置时间提醒来安排拜访客户的提醒。
最佳实践建议
建立系统化跟进策略
- 分级管理：根据客户价值设置不同的跟进频率，A类客户每周跟进，B类客户每两周跟进，C类客户每月跟进规划**：每次跟进前规划沟通要点，避免重复或无价值的沟通
- 结果记录：每次跟进后简要记录结果，为下次跟进提供参考
结合其他功能提升效果
- 与标签系统结合：给客户打上“已报价”、“待签约”等标签，设置对应的提醒策略
- 与文件管理结合：发送重要文件后设置提醒，确认客户是否已查看
- 与聊天记录结合：基于历史沟通中的承诺事项设置提醒
定期优化提醒设置
- 每周回顾提醒完成情况，调整无效的提醒设置
- 分析跟进转化数据，优化提醒时机和频率
- 清理已完成或不再需要的提醒，保持列表整洁
团队协作规范
- 建立团队统一的提醒命名规范
- 设置提醒移交流程，确保人员变动时跟进不中断
- 定期进行团队提醒设置培训和经验分享
旺商聊的跟进提醒功能是商务人士高效管理客户关系的得力助手，通过合理设置和持续优化，您可以建立起系统化的客户跟进体系，确保每个商机都得到适时关注,显著提升业务转化率和工作效率。
立即体验智能跟进提醒功能，请访问旺商聊官网下载最新版本，了解更多使用技巧，请关注旺商聊手机版中的帮助中心，或通过旺商聊下载页面获取各平台客户端。
